Mr.Ocean决定考考米切尔和亚历克西斯。
米切尔走在睡莲叶铺的路上，远远看见一幢小木屋，和魔女的家一样漂亮。魔女早就说过，这世上还有其他会魔法的人或动物，见着了要小心。但只是打听哪里可以找到彩虹，这不算为难。于是，他壮着胆子敲门。
开门的是一个老头。他见着米切尔，心想这孩子真漂亮，想要把他留下来作伴。米切尔没答应。老头哭起来。从前他和太太住在一起，可她不在了。“我做了烧鱼，但她要吃烤鱼，气得离家出走，再也没回来。”老头说。
米切尔还是没有心软，心想只一顿饭就闹成这样，真不应该。
见他非要离开，老头含住烟斗，吐出许多个烟圈。米切尔像山羊一样又蹦又跳，从圈的正中央逃开，不然碰到边缘就会被抓住。
附近有一大丛丁香摇晃着把烟圈打散。可是现在没有风，一丝微风也没有。米切尔不顾老头的大叫，抄起铁锹朝丁香根部挖去，丁香的根竟是从一只女人的手掌心里长出来的。米切尔立即明白，老头在撒谎，他就是凶手！他举起铁锹朝老头冲去。老头惊吓不已，丢下烟斗，躲进屋里，把门窗关得紧紧的。
米切尔捡起烟斗，对丁香说：“我们一起惩罚他吧。”
丁香又一次摇摆，叶片扇起大风。从烟斗里吹出的烟圈密密麻麻，把木屋笼罩起来。老头不能自由了，这是他的宿命。
接着，丁香又扇风，用烟圈给米切尔做一只小船。就算水上没有睡莲叶，他也可以行动自如。
坐上船，用手做船桨，米切尔朝森林划去。他现在不和亚历克西斯计较了，心想：要是遇到老头的是亚历克西斯，这个老好人、好学生，他一定会准备一大堆理由，耐心劝老头打消主意。可不等他说完，老头就会掏出烟斗，趁机把他抓住。
他就不能像我一样干脆吗？
米切尔担心着。
与此同时，亚历克西斯在森林里遇见了两只落单的小鹿。它们和妈妈走散了，却一点不着急，还在蘑菇做的蹦床上玩耍。
一头狼逼近，要连同亚历克西斯一块吃下肚。可狼转念一想，脸上堆起笑脸，“小孩，你迷路了吧。告诉我，你家住哪里，我送你回去。”
亚历克西斯马上明白，这贪婪的狼还想吃掉更多。这时，他想起同样落单在外的米切尔。也不知道他有没有碰到类似的坏事。亚历克西斯担心地想，对着大狼说：“我是被动物养大的，森林就是我的家。”
狼打量他全身整洁的穿戴，很是怀疑。两只小鹿却当真了，问为什么从前没有见过亚历克西斯。亚历克西斯说：“因为我来自更远的森林，有一位牧师给我做了施洗礼，令我改头换面。”说完，他又告诉大狼施洗礼对年幼者的重要性，对人对动物都一样。
“你这么强壮有力，在这片森林，没有比你更适合做施洗礼的动物了。”
狼听了高兴，乐意给两只小鹿做这个仪式。首先要取名字。
“请你开始吧，‘牧师’。”亚历克西斯行一个礼。
这是从未体验过的新鲜玩意儿。狼很嘚瑟，“我想好啦，这只叫‘前菜’，这只叫‘佐餐酒’，你——”他盯着亚历克西斯，“你叫‘好东西要留到最后’。”
两只小鹿第一次见到食肉动物，第一次进行“施洗礼”，它们得到新名字，开心得又蹦又跳，实在是天真烂漫极了。
狼第一次碰到这么古怪的猎物。亚历克西斯说：“对不起，这两个小东西还不懂规矩。”接着，他对两只小鹿说，“你们不可以在‘牧师’进行仪式时吵闹，这样不尊重。而且后面还有流程要走。你们实在高兴，就绕着林子跑两圈，觉得没精力再闹了再回来。”
狼觉得亚历克西斯说的有道理，同意两只小鹿去撒欢，心想等它们累了，自己捕猎也更加轻松。
可等了好久，两只小鹿还不见踪影。因为亚历克西斯还对它们耳语，让它们能跑多远就跑多远。
狼吼叫起来，准备去抓小鹿，亚历克西斯却说：“让我来吧，‘牧师’。看见这颗蘑菇没，它们很喜欢拿这个当蹦床，估计又发现新的蘑菇，跳个没完。而我知道哪里还有这样的蘑菇。”
于是，狼同意他去找小鹿。结果当然是一根汗毛都等不到。
两只小鹿总算和妈妈团聚，整个鹿群都很高兴，他们愿意实现亚历克西斯一个愿望。亚历克西斯想了又想，还是决定去找米切尔，心想：要是遇到大狼的是米切尔，这个爱逞强的、冲动的家伙，他一定想单打独斗，以为自己很有本事。可不等他找到可以埋伏的地方，狼就会扑过去，把他脑袋咬得开花。
他就不能像我一样慢慢来吗？
亚历克西斯担心着。
就这样，两个人在森林与河水相接的地方碰面，起初还很高兴对方平安无事，头发衣服都整整齐齐的。可很快，他们又吵起来。米切尔坚持认为，魔女的接班人要在二人间决出。亚历克西斯当然不认为自己会输，于是，他们又将不欢而散。
这一幕，被投射到水面，被魔女和Mr.Ocean看在眼里。
“依我看，他们没一个能接你的班。”Mr.Ocean说。老头和大狼都是他给的考验，可就算这一关通过了又如何。因为不满意，Mr.Ocean想快点结束，便摇晃头颅，深蓝宝石的长角闪过光芒。接着，在米切尔和亚历克西斯还争吵时，一个哭泣的姑娘还有一座房子在不远处悄然出现。
魔女一言不发，但她对两位学生仍充满信心。她耐心看着，想知道他们怎么化解新的危机。
在那边，米切尔和亚历克西斯都听到哭声，走去了解情况。
姑娘死了母亲，邻居对她父亲很是殷勤。姑娘就劝父亲和她结婚，好有个伴，结果这个后妈待她刻薄。可这又能怎样。
“你说得对。”米切尔说，“自己招惹的蝎子，得自己想办法摆脱。所以哭也没用。到底发生什么事情，你不如说给我们听听。”
亚历克西斯心想米切尔真不会安慰人，但他也好奇，于是忍住不插嘴。
“后妈让我去姨妈——她的姐姐——那儿借一块布，她要给她的女儿做裙子。”
“哦，她的女儿。”亚历克西斯说，“这个女人有自己的孩子。她也只爱自己的孩子？”
姑娘点头。
米切尔说：“你后妈不喜欢你，你这一去肯定有危险。我先去查看情况。”
说完，米切尔带上姑娘给的地址，在那座房子周围转了一圈。回来后，他说：“那里有两棵又瘦又细的蔷薇树，能把人扎成筛子。那里的磨坊没有使用，风车已经转不动，它会掉下来砸中你。那里有一只秃毛大狗，它会跳起来咬你。还有一只猫，她的爪子像铁钩一样尖——太危险了，你不能空着手去。”
亚历克西斯想了想，对姑娘说：“你去榨油的地方讨要一些油和油粕。再去采一些马齿苋，挤出汁液装好。最后，你要从口粮里省出一片熏肉。”
姑娘照做了。米切尔和亚历克西斯悄悄跟在后面保护她。
姨妈听到姑娘的来意，说这匹布还差最后一点，让她坐在纺车前织完，自己给她烧水泡茶。可米切尔和亚历克西斯听到姨妈对仆人说，让他们去烧一大锅洗澡水，等把姑娘洗干净后自己要拿她当午餐。
米切尔偷偷和姑娘报信。姑娘冷静下来，把其中一只耳环摘下来送给一位仆人，让他往炉灶里塞湿柴火。另一只耳环交给米切尔，拜托他送给打水的仆人，让仆人用筛子往浴缸里添水。米切尔照做了。
另一边，亚历克西斯和蔷薇啊、风车啊、狗啊、猫啊打招呼，让它们不要伤害姑娘，因为姑娘的心肠比它们的主人好上百倍。不信你瞧——
姑娘带上织好的布准备翻窗离开，走时把熏肉留下来。猫吃掉熏肉，很满足，不愿追上去抓瞎她的眼睛。
狗发现逃走的姑娘，本来要咬断她的腿。但马齿苋的汁液治好它的皮肤病，他对姑娘摇尾巴，主动带她走另一条安全的路。
路的前方是磨坊，姑娘把油淋在风车的齿轮上。风车又能愉快地打转了，它乐意让姑娘从自己身边安全经过。
这时，姨妈发现姑娘已经溜走，拿起鸡毛掸子责怪猫和狗。猫抓瞎她的眼睛。“你只给我吃鱼骨头，她却给我一大块熏肉。”猫说。“狗咬断她的腿，“我为你看家护院这么多年，我生病了，你却只想我快点死掉。”
姨妈嗷嗷叫唤，让仆人背着自己追赶姑娘。
仆人只给她两根木头做拐杖，“你从不给半点奖赏，还要扣我们工资。可姑娘却给我们耳环。”
没办法，姨妈只能用拐杖当腿气呼呼追上去。在门口，两棵蔷薇树把她拦住，要把她扎成筛子。“你只想我们开花，却不肯给我施舍一点肥料。可姑娘却给我们油粕。”
就这样，姑娘在亚历克西斯和米切尔的帮助下，顺利回到家中。他父亲听说妻子的作为，暴跳如雷，把这个坏女人赶出了家门。他听说两个人要去彩虹之下，正好，他知道怎么办。
于是，在黄昏傍晚的时候，用铃兰花的铃声唤来一场小雨，接着一轮漂亮的彩虹就出现了。亚历克西斯和米切尔很开心，努力总算有回报。经过这么多事，他们不想再争吵，因为一个人能办到的事太少。他们决定一起去彩虹之下。
工业革命之后，人类在科学技术的帮助下，生活越来越便利。魔法和魔法生物也只被少数人知晓。独角兽变得更加神秘，它们隐居起来，和人类之间的交流十分神秘。有的把声音藏在划过天空的闪电里，两极夜晚里闪耀的极光也有独角兽留下的讯息。还有的只在梦中降临，提醒人们将至的危机。
每个人都有自己的守护独角兽，可不是每个人都能见到它。
如果附近有一道彩虹出现，说明它就在彩虹之下。
在那里，亚历克西斯见到鬃毛间点缀有玫瑰和百合花的独角兽，它模样十分温顺，身边还有兔子、松鼠和蝴蝶，彼此之间关系密切。
这是一只丛林之花独角兽，生活在原始森林深处，鬃毛里的花朵有治愈效果。它邀请亚历克西斯摘下一朵吃掉，立即，亚历克西斯就感觉奔波了一天的身体恢复活力，肌肉一点也不酸痛。他开心地抱住丛林之花，丛林之花也俯下身，和他相互亲昵地蹭着。
米切尔很羡慕，它还没见到自己的守护独角兽。也许它根本不存在，因为自己从前做过坏事。他默默走远，在水边唉声叹气。这时，水中的倒影变成一只独角兽，它的皮毛像新雪一样无暇，又有淡青的月色。长角是水晶做的。
和Mr.Ocean不一样，这只水中明月独角兽生活在江河里，有着与之不同的外观。而且，它是米切尔的守护独角兽。
水中明月叼住米切尔的衣袖，邀请他一起玩耍，驮着他在水下奔跑。水下是另一片天地，有曼妙的水草舞娘，珊瑚的管弦乐队。星座和月亮永恒的倒影守护这座乐园。接着，它还带米切尔在水面上奔跑。长长的鬃毛和尾巴飘动着，卷起像浪花一样美丽的形状。
不用问幸福（奇迹）什么时候降临，你已经身在幸福（奇迹）之中啦。水中明月对米切尔说。
待黄昏颜色更深一分。独角兽带着各自的小主人回到木屋。他们通过考核啦。
在家里，魔女已经做好一桌丰盛的晚餐。亚历克西斯和米切尔都很惊讶，因为她不擅长做饭。能做和做得好吃是两回事。甚至，他们来了以后，更复杂的点心和料理都是他们完成的。交给魔女实在不叫人放心。
所以，这么多好吃的料理，是谁做的呢？
一只独角兽的剪影在窗外一闪而过。没错，这些美味都是Mr.Ocean制作的！
不管怎么说，亚历克西斯和米切尔通过考核，Mr.Ocean接受他们了。就算现在态度还勉勉强强，也要努力克服。就像把魔女抚养长大一样，他会把两个人教育成优秀的魔法人物。
“是的，你们没有听错。Mr.Ocean是我的老师。我是被水中明月独角兽养大的！”魔女骄傲地说。
因为是被海中的水中明月独角兽，魔女真正的家便在海里。Mr.Ocean来找自己的养女兼学生，除了来看她的学生，还带来许多珍贵的特产。
于是，米切尔和亚历克西斯惊讶地看见，她吃珊瑚就像吸面条，吃珍珠就像嚼巧克力豆。不可思议！她果真是海里长大，也是被独角兽养大的。
“我确实需要培养自己的接班人。因为再过三五年我就要回家啦，要待很久很久才回来。”魔女说。
她早就不是普通人类，是海洋的一份子。陆地上缺少盐分和深海能量，这些都需要回海里才能补充。
“你们两个是我的学生，也都是我的接班人。现在，你们已经和各自的守护独角兽结下友谊，以后就要肩负保护独角兽们的重任——这便是我一直在履行的职责。”
这使命来得太快，又是非常光荣并重大的使命，两个人来不及细思，激动不已地接受了。于是，在Mr.Ocean的见证下，米切尔和亚历克西斯正式成为继任者。
吃过晚饭，Mr.Ocean就离开了。因为他是海里的水中明月独角兽，和淡水不算亲近。魔女则嘱咐两个人早点睡，明天要带他们去独角兽学会报道，认识老会长与其他会员。保护独角兽，以及维护独角兽与其他古老种族的关系，这是学会长期做的事情。
躺在床上，等到半夜，翻来覆去还是睡不着，亚历克西斯懊恼没和魔女确认。她要回海里待上三五年，可到底是三年，还是五年，或者更久。但那时候，他一定长高长壮许多，也到了可以恋爱的年纪。
忽的，米切尔敲他的门，轻悄悄走进来，问了亚历克西斯一个问题。这是他刚想到的——
为什么魔女喜欢变成一只牧羊犬而不是别的动物？
“牧羊犬又帅气又聪明，有什么不好。”亚历克西斯嘟哝，顺便和米切尔商议，“她回来的时候，我们都长大了,不能再像现在这么吵闹。不对，现在就要停下来了。”
米切尔点头道：“你说得对。现在她看我们就像老鹰看小鸡，大象看蚂蚱。不能一直都是这样。”
亚历克西斯有相同感受，和米切尔相互抱怨几句，然后，他正式提出“休战”申请。米切尔答应了，约定在魔女回海里之前不给她添乱。
“但是三个人是不能结婚的，你现在总该明白了吧？”亚历克西斯问。
我早就明白。米切尔心想，但佯装后知后觉，就好像欠缺的家庭教育还在拖累他。可实际上，米切尔已经追上同龄人，并把他们中的大多数都甩得远远的。
再随便聊一会儿，趁魔女还没发觉，米切尔道了晚安，蹑手蹑脚回到自己房间。