距灵山三千五百里有一焰魔山，焰魔山绵延八百里，山中鬼怪无数，争斗之风盛行。其中有异鳞鬼、八角狮头鬼、铁头蓝天鬼、百眼金睛鬼、无边大力鬼五大鬼王。异鳞鬼能吐雾喷云，兴风作浪。可放十里毒雾，使鬼兵神帅不辨南北东西。狮头鬼能啸风唤雨，风雨飕飕雷电闪，雷电轰轰风雨中。江翻海沸，地震山摇，无人敢近。铁头鬼能喷烈火，火焰烈烈，黑雾漫漫，红光滚滚，紫雾濛濛。任你神威通天，难近这无情大火。金睛鬼能驱使猛兽，虎豹豺狼千千万，一个个张牙舞爪，成群而至。便是天兵神将，也只能四散奔逃，嚎啕而归。无边鬼啸起大风，刮的天昏地暗，海沸山摇，直刮的天关倒圮，地户摧折。任天兵敢勇当先，风砂面前难开眼。五大鬼王得势后伏焰魔山内部争斗渐息，又与夜叉山四魔女争斗不断。
夜叉山西邻焰魔山，方圆五百里，精怪众多。山中有天魔女、地魔女、运魔女、色魔女四大魔女。四魔女擅隐遁法术，又变化多端，可啸出三昧神风。那风，能吹天地暗，善刮鬼神愁，裂石崩崖恶，吹人命即休。四魔女不怕天地鬼神，专一迷惑世人，邀求祭祀。五鬼王多次与其争夺夜叉山，均无功而返。
大雄宝殿上，佛祖如来宝像威严。哪吒见礼后，如来道：“哪吒，今有焰魔山五鬼王，恣逞凶顽，伤生害物。又与夜叉山四魔女争斗不休，伤及生灵。你前去慑服，以安众生。”哪吒道：“哪吒遵法旨。”如来又道：“我佛慈悲，五鬼王、四魔女若有悔悟之意，可将其带回灵山，以佛法渡化，也是功德一件。”哪吒称是。
哪吒脚蹬风火轮，手持火尖枪，须臾之间，来到焰魔山。哪吒落在山上，四处打量，欲寻鬼王巢穴，却见一面色微黑、满脸胡渣的老者晃晃荡荡走来。哪吒看出来者并非人类，收了火尖枪等法器，上前问话：“老人家，请问异鳞鬼王住在何处？”老者闻言停了下来，抬头看向哪吒，见是个清秀少年，笑道：“你个小娃娃，找异鳞鬼王做什么？这鬼王凶的很，你还是快快离去为好？”哪吒笑道：“听说他神通广大、法力无边，我好奇，来见识见识。”老者道：“你这小孩子，还真是不知天高地厚。好奇心太大不是好事，搞不好，要死人的。快些回家去吧！”
哪吒见老者坚持赶自己回去，知他心存善意，便现出风火轮、火尖枪、混天绫、乾坤圈一众宝物，笑道：“老人家，我不是小孩子，我是天庭的中坛元帅哪吒。”老者难以置信地看着哪吒：“你就是那个降妖除魔的哪吒？”哪吒道：“正是我。老人家，不瞒你说，我这次就是来降伏五鬼王、四魔女的，劳烦你带个路。”老者道：“你自己来的？那怎么能行？你还是个孩子。”哪吒听了，笑道：“老人家莫担忧，稍后让你看看哪吒的本事。”老者拗不过，叹了口气，道：“好，我来引路。”
二人边走边聊。老者道：“实不相瞒，我是山中一棵千年老槐树成精。焰魔山地方偏僻，人烟稀少，山中精怪却不少，虎豹豺狼之类的凶猛之物成精，大多嗜杀好斗。山中成精的没成精的，不知被祸害了多少。这五鬼胜出后，山中倒是平和了许多。可现在又与夜叉山争斗不休，唉，什么时候是个头儿呀？”哪吒道：“敢问老人家尊姓大名？”老者笑道：“我是槐树成精，就自取了个名字叫苏槐。”哪吒道：“苏槐，不错的名字。”正走着，苏槐突然停了下来，似在感应者什么。等了一会儿，苏槐道：“我有异能，可感知百里。前方三十里处似有一位鬼王。”哪吒听了，道：“你在这里等我，我去去便回。”说音未落，哪吒已腾空离去。
哪吒飞出大该三十里的距离，他放眼看去，不远处果然有个妖怪。这妖怪身着黄色衣袍，面色微微发青，眉间一个黑色柱状印记，正摇头晃脑地徒步前行。妖怪看到哪吒风驰电掣而来，喝道：“哪里来的毛头小子？看到本王不知来拜，好生不懂规矩。”哪吒道：“你是什么妖怪？敢让我来拜。”这妖怪道：“我就是百眼金睛鬼王，怎么样？怕了吧？本王今天心情好，叫声爷爷我就饶了你。”哪吒道：“好个妖怪！哪吒今天就让你知道天有多高地有多厚。”说着，火尖枪迎风而来。金睛鬼抬剑迎上，不到三十回合，自觉不敌。他顺着一击之势快速后退，怒道：“好个哪吒！本王今天就让你后悔来到这个世界。虎豹熊狮象豺狼狐鹿，快来听用！”话音未落，虎豹豺狼各类猛兽现出千千万，一窝蜂地向哪吒袭来。哪吒祭出斩妖剑，一剑化作万万千，向猛兽斩去。不过片刻，猛兽悉数被斩，然后消散于无形。
金睛鬼见猛兽瞬间全消，再次念动咒语，却不见兽来。他大吃一惊，又念动咒语，如此三番，均不能成功，急得他汗如雨下。哪吒站在不远处，笑道：“叫不出来了吧！你的术法已被我封了。还有什么本事，快快亮出来，莫再浪费时间。”金睛鬼听了大怒，叫道：“这是你逼我的！”说着，他飞向半空，撕裂衣袍，露出胸腹上的百只眼，眼中射出万道金光。哪吒毫无惧色，甩手抖出混天绫，将金睛鬼百眼罩住，又祭起了金砖。金睛百眼鬼躲闪不及，被金砖砸倒，跌落下来。哪吒迅速抛出缚妖索，将他捆了个结结实实，带着回去寻苏槐。
苏槐见他眨眼间就抓了金睛鬼，心中敬佩不已。哪吒看着金睛鬼，问道：“其余四鬼在何处？”金睛鬼道：“都在异鳞鬼洞中饮酒，我方才也要过去。”哪吒道：“前面带路。”金睛鬼不敢反抗，乖乖地在前面带路。到了嶙崖洞外，哪吒拿出绣球儿，对苏槐道：“老人家，稍后与四鬼王大战，你先进去躲避一二。”苏槐点头道：“好。”哪吒将他和金睛鬼一同收入绣球儿，右手一挥，一道金光砸向洞口，‘轰隆隆’一声响，洞口坍塌过半。少顷，洞内叫嚷声临近，四鬼王带着一众妖怪来到洞外。哪吒看去，一个蓝衣白面，额上和下半张脸皆似鳞片覆面，手中一把大刀，此为异鳞鬼；一个黑衣白面狮鼻黄发，额间一个红色柱状印记，手持一根狼牙棒，此为狮头鬼；一个身着灰衣，光头，头面皆黑，头上泛着银光，手持一根大铁棍，此为铁头鬼；一个青衣白面，长者一双招风耳，手持一把长剑，此为无边鬼。看到哪吒，领头的蓝衣鬼王大喝：“哪里来的小毛贼？竟敢毁我洞门。”哪吒道：“我乃天庭中坛元帅哪吒，奉灵山佛祖如来法旨，来降尔等。你又是什么妖怪？”众妖怪听了哈哈大笑，蓝衣鬼王道：“我是异鳞鬼，这三位是狮头鬼、铁头鬼和无边鬼，还有一位金睛鬼尚在来的途中。灵山真是没人了，派个乳臭未干的小子来拿我等，也不打听打听，我五大鬼王的手段。”说完，众妖怪又哈哈大笑起来。
哪吒道：“耍嘴皮子有什么用，能赢了我再说大话不迟。”异鳞鬼道：“好小子，有个性。今天就让你长长见识。”说着，张开嘴用力一呼，顿时风起云涌，毒雾弥漫，将哪吒罩于其中。哪吒乃五彩金莲化身，又服用过解百毒的仙草，自不把毒雾看在眼里。看着十里毒雾，哪吒灵机一动，瞬间闪到异鳞鬼身后，现身出来，一脚将其踢飞，毒雾顿时消散。看到异鳞摔了个狗吃屎，哪吒开心地笑了起来。异鳞鬼从地上爬起，他吃了大亏，恼怒不已，喝道：“三位兄弟，一起开神通。”狮头鬼、铁头鬼、无边鬼和异鳞鬼将哪吒围在中间，一起施展神通。一时间毒雾弥漫，电闪雷鸣，烈焰翻飞，飞沙走石。哪吒钉在地上，用混天绫将自己裹住。任他万般神通，我自归然不动。等雾散云歇、火灭石落，哪吒松了混天绫，显出身形，笑道：“你们就这点儿本事？”五鬼王以为得胜，刚要笑谈，听到哪吒之言，脸色大变。异鳞鬼大叫：“兄弟们，再施神通。”四鬼王一起施展神通，却不见雾起、云至、火燃、风兴。哪吒笑道：“我锁了你们的神通，看你们还有什么本事？”四鬼王闻言，异鳞鬼举刀，狮头鬼持狼牙棒、铁头鬼挥动铁棍、无边鬼举剑，一起来战，哪吒大喝一声‘变’，现出三头六臂，持火尖枪、斩妖剑、砍妖刀、降魔杵，一天神四鬼王战在一处。未及五十回合，四鬼王不敌哪吒，异鳞鬼一声大喝，四鬼化作一阵白烟，不见了踪迹。
哪吒进洞来寻，洞内小妖早已逃散。哪吒在洞中七拐八拐寻了半日，不见四鬼踪影，他招出苏槐和金睛鬼，言道：“四鬼王化作一阵白烟飞走了，洞中我寻了，也不见踪影。你们可知四鬼的去处？”苏槐道：“定是去了其他三鬼王的洞府，就是不知是去的哪个洞府。”哪吒听闻，看向金睛鬼。金睛鬼道：“我方才不在此处，他们四鬼定是去金睛洞寻我去了。”哪吒道：“带路。”金睛鬼正要带路。苏槐道：“元帅，天色已晚，不若明日再去。”哪吒道：“也好。只是今日落脚何处？”苏槐道：“元帅若不嫌弃，今晚可在我的小屋休息。”哪吒道：“甚好。多谢老人家。”
异鳞鬼、狮头鬼、铁头鬼和无边鬼借着一缕白烟逃脱，来到金睛洞。洞口的小妖看见四鬼王忙上前施礼。异鳞鬼问道：“金睛鬼王可在洞中？”小妖道：“不在。金睛鬼王昨日去和四位鬼王同饮，至今未归。” 无边鬼听了，道：“金睛鬼昨日未曾赴宴，也未回洞府，他去了哪里？”铁头鬼也道：“对呀，他能去哪里？” 狮头鬼道：“先不说这些，打了半天，饿死了，先进洞弄点儿吃的再说。”异鳞鬼点了点头。四鬼王进洞，吩咐小妖摆宴。一会儿的功夫，山鸡野兔，山果酒水摆了一桌子，四鬼王坐下，狼吞虎咽大吃起来。
吃饱喝足，令小妖撤去残席。异鳞鬼道：“想来真是奇怪，灵山为何让哪吒来降我等？”无边鬼道：“有什么奇怪的，灵山那帮秃驴就爱多管闲事。”狮头鬼道：“无边鬼说的对。灵山这帮秃驴，一天天的除了念经打坐，就是四处管闲事。我们在焰魔山当自己的大王，跟他们有什么关系，来此惹是生非。”铁头鬼道：“灵山也不是什么事都管，这次大动干戈，派哪吒前来，定有缘故。难道是四魔女在背后使坏？”狮头鬼听了，怒道：“定和她们脱不了干系。打不过就使阴招，实在可恶！”
无边鬼见异鳞鬼沉着脸一言不发，问道：“大哥可是想到了什么？”闻言，铁头鬼和狮头鬼也都看向异鳞鬼。异鳞鬼道：“我在想，是不是近来斗的有些过了，才引起了灵山的注意。”铁头鬼道：“我们打斗和灵山有什么关系？”无边鬼道：“话虽如此，可灵山向来宣扬什么众生平等，慈悲为怀。保不齐会说我等乱杀无辜，祸及生灵之类的。”狮头鬼道：“听他们胡说，什么平等？什么慈悲？都不如拳头厉害。”
异鳞鬼道：“话虽如此，我们日后还是谨慎些。现在天庭已立，听闻这个哪吒扫平了多处魔王，我们不可大意。”狮头鬼道：“大哥的意思是我们以后要缩着脑袋过日子？”无边鬼道：“大哥的意思是以后不要太张扬。你没听说过哪吒的事迹吗？”狮头鬼道：“没听过，他很出名吗？”无边鬼道：“三山五岳、四海水域，外加骷髅山那个大魔窟，都被他给收拾了，你没听过？”铁头鬼道：“你这么一说，我想起来了。当时听说骷髅山被灭，狮头大哥还说：真是给力，这种鸟地方早就该灭了。”狮头鬼恍然大悟般言道：“我好像有点儿印象了，都是他灭的？”无边鬼点了点头。狮头鬼道：“可我们跟骷髅山不一样，我们只是妖怪之间打斗，没有危害人间。哪吒不能拿我们跟那群畜生相提并论的！”
无边鬼问道：“异鳞大哥，你怎么看？”异鳞鬼道：“之前听过不少哪吒的传闻，今天见他是个少年模样，还是有些轻敌了。”无边鬼道：“谁能想到一个眉清目秀的少年，神通如此了得。”异鳞鬼道：“金睛鬼突然失踪，会不会和他有关？”无边鬼道：“不能吧？他再神通广大，也不能不动声色擒了金睛鬼吧？”异鳞鬼道：“明日寻了金睛鬼，我们先避避风头，等哪吒走了再说。”三鬼皆点头称是。
苏槐带着哪吒和百眼金睛鬼来到自己的茅草屋。哪吒环顾茅屋，发现屋内虽然简陋，却打扫的很是干净。他在石凳上坐下。苏槐拿出一碟点心和一壶甘露，笑道：“元帅用些点心吧。”哪吒也不客气，拿起一块儿点心放进嘴里，味道还不错。他喝了一杯甘露，又吃了两块儿点心，笑道：“我自小就贪吃点心，师父总是说我。”苏槐笑道：“令师是太乙真人吧？太乙仙师德高望重，元帅真是好福气。”哪吒问道：“你也知道我师父？”苏槐道：“元帅的一些事迹流传很广。太乙仙师道法高深，助元帅以莲花重生，人妖共羡。为人为妖，谁不想有个这样的师父？”
哪吒笑道：“师父不仅助我重生，还教我道经术法，又送我许多法宝。如此说来，我真是幸运！”苏槐笑道：“世间万事总有因果。也许，太乙仙师觉得有元帅这样的徒弟是他的幸运，也不一定呢？”哪吒笑道：“老人家真是善谈。”说着，他又吃了一块儿小点心。苏槐道：“点心好吃，也不能多吃。再喝杯甘露吧。”说着，他给哪吒倒了一杯甘露。哪吒委屈道：“在乾元山有师父管着，没想到在这里也不能贪吃。”说着，他将甘露一饮而尽。苏槐笑道：“天色不早了，早些休息。”哪吒点了点头，起身躺在铺了厚厚一层茅草的床上。他轻嗅了一下，青草的气息混合着太阳的味道很是好闻。苏槐看着一沾床就沉沉入睡的哪吒，很是羡慕。他现在睡眠很少，躺在床上半天都睡不着。年轻可真好！